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华为回归颠覆手机产业链格局:有人欢喜有人愁

发布时间:2023-10-14点击:1201

华为回归,有人欢喜有人愁。

最欢欣鼓舞的当属华为手机产业链公司。在销量大量回升的背景下,华为向供应链追单是必然的结果,不少工场在临近关门前夕订单量翻倍。

有华为供应链人士透露,广州、东莞不少产业链相关工厂都临时调整国庆休假,原本的8天假期变成了三天,产线全部拉满。

招商电子在研报指出,华为手机销量复苏将带动产业链公司相关业绩增长,例如光学、面板、结构件、有线无线快充、3C设备等,建议关注华为营收占比高的、单机价值量大的相关公司。

华为产业链迎来好时机,业绩增长可能要在明年才能体现出来,但在此之前相关上市公司股价已经先获利好。

东方财富数据显示,自8月29日以来,华为概念板块指数已经从2434.7点上涨至超2700点,其中摄像头模组厂商欧菲光已经连续五日涨停,股价从年初至今已经翻倍。

不同于与华为同呼吸共命运的上下游产业链,站在华为竞争对手位置上的手机品牌商则会备受冲击。

曾经的华为手机在国内市场份额遥遥领先。据Counterpoint数据,2020年二季度,华为手机国内市场份额达到顶峰,彼时华为手机的市场占有率为46%,OPPO的市场占有率有16%,vivo为16%,小米为10%,苹果为8%,其他为4%。

但随后两年,华为手机在5G、芯片、产能等方面受到限制,手机市场份额一路下滑,跌出前五名。

在华为沉寂的这两年里,脱胎于华为的荣耀夺回自己失去城池的同时,也承接了部分华为的市场份额,苹果和小米则拿走了更多高端的份额,而OPPO、vivo市场份额变化不大。

据IDC数据, 2022年全年国内手机市场份额依次是,vivo18.6%,荣耀18.1%,OPPO16.8%,苹果16.8%,小米13.7%。

如今华为回归,首其中的将是苹果,其次则是与华为用户重叠度较高的荣耀。前述手机业内人士指出,预估华为2024年的策略重点会是对标苹果,通过折叠手机以及超高端手机来与苹果竞争,夺回更多的高端市场份额。

在海外市场受到制约的背景下,华为的主战场会是在国内,失去的市场份额都会被华为重新夺回。

在如今日益下滑、存量博弈的手机市场,各手机品牌的市场份额是此消彼长的。

华为的回归,让原本焦灼的手机市场进入一个更加激烈的竞争态势。在这样一个红海市场,如果不比别人更努力做更多事,那就一定会被吃掉原有的市场份额。

除了坚持的原有的高端化路线外,接下来所有的中国手机品牌厂商都需要在产品形态、用户体验、生态这些方面去更加努力。

在守住现有存量客户的情况下,才有可能去拓展更多的市场份额。手机品牌的生死之战已经吹响号角,稍有不慎就可能从头部榜单跌落。

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